华兴资本开启公开发售 解析未来的国际化战略

2018-09-16 08:08:00 作者:Techweb 出处 : 论坛

  9月14日消息,在更新招股书四天之后,9月13日,华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。投资银行及投资管理公司华兴资本开启公开发售,预计筹资约26亿港元。

  此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

华兴资本上市文件截图

  华兴资本上市文件截图

  此外,发售股份将占公司于紧随全球发售完成后(假设超额配股权及根据雇员购股权计划尚未行使的购股权未获行使,且并无根据受限制股份单位计划发行任何新股份)的已发行股本的约15.0%。

  发售价范围为每股股份31.8港元至34.8港元,假设发售价为每股股份33.3港元(即发售价范围的中间价)且超额配股权未获行使,经扣除承销佣金及就全球发售已付及应付其他估计费用并假设全数支付酌情奖励费,预计是次全球发售所得款项净额约2,638.1百万港元。

  香港公开发售将于2018年9月14日(星期五)上午9时正开始,于2018年9月19日(星期三)中午12时正结束。预期发售价将于2018年9月20日(星期四)厘定。配售结果将于2018年9月26日(星期三)公布。公司股份预期于2018年9月27日(星期四)香港联交所主板开始买卖,股份代号为1911,股份以每手100股股份为单位买卖。

  所得款项净额用途

  公司拟将全球发售所得款项净额中的约40%用于扩展投资银行业务;约20%用于扩展投资管理业务;约20%用于发展私人财富管理业务;约10%用于投资于所有业务的科技发展,以及约10%用于作一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。

  华兴资本财务数据

  华兴资本2015-2017三年的总收入分别为1.20亿美元、1.33亿美元、1.39亿美元,公司拥有人应占利润分别为2884.4万美元、3183.3万美元、3.2万美元,公司拥有人应占调整利润分别为7335.3万美元、5517.9万美元、5810.3万美元。

  华兴资本公司业务包括私募融资、兼并收购、证券承销及发行、证券研究、证券销售与交易、私募股权投资、夹层投资、券商资产管理及其他服务,致力于为中国新经济创业者、投资人提供横跨大陆、香港、美国三地的一站式金融服务。包凡是华兴资本董事长兼首席执行官。

  华兴资本称,该公司的业务模式致力于在早前遴选识别出优质的创业家以及初创企业,并与他们建立紧密的联系,从而便于后续在他们的全生命周期内提供服务。

  2005年,华兴资本于北京成立,开始提供私募融资顾问服务。2009年,开始提供并购顾问服务;2012年,开始于香港提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务;2013年,开始于美国提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务,开展投资管理业务。

  截至2018年3月31日,华兴资本已帮助客户成功完成包括首次公开募股、并购和私募融资等超过700宗交易,交易总额逾1,000亿美元,私募股权投资基金资产管理规模近41亿美元。华兴将关注于更加发达、成熟的金融市场,无论美国、欧洲甚至日本,可能会找一些当地合作伙伴,跟他们共同来建立起一种投资的能力。

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